Контрагенты
Вывод контрагентов осуществляется только по введенными "ИНН" или "Названию" контрагента, возможно не точное совпадение, от 3 символов. При этом из поиска удалены следующие значения: "ООО", "ОАО".
Добавление контрагента
Для добавления контрагента, нажмите кнопку "Добавить контрагента".
Контрагент считается полностью заполненным, если указаны следующие поля:
Юр. адрес
Факт. адрес
ОГРН
ИНН
БИК
Р/С
К/С
Банк
ФИО ген. директора/Руководителя (кроме ИП)
Обращение (кроме ИП)
Все данные проверяются системой на корректность.
При добавлении возможно автоматическое "подтягивание" данных контрагента, таких как: Название, Тип юр. лица, ФИО руководителя ОГРН, КПП и др. Для этого после ввода ИНН нажмите "Проверить".
Аналогично можно подгрузить К/С и Банк, нажав "Проверить" в поле "БИК".
Также, имеется возможность загрузки файлов, например, копии ИНН, паспорта руководителя и др.
Статус контрагента
В систему "по умолчанию" занесены 3 статуса:
Проверка;
Блокирован;
Проверен.
Статус для нового контрагента по умолчанию можно настроить в разделе "Настройки".
Изменение статуса возможно разграничить по ролям, например, разрешить только службе безопасности.
Работа контрагентом в системе возможна только в статусе "Проверен". Если создать заявку с контрагентов в статусе "Проверка", система не даст подписать ее.
Списки контрагентов
В системе имеется возможность создавать списки контрагентов, например: "Нейтральный список", "Стратегические партнеры".
Настройки
Вы можете настроить для контрагента ограничение по дебиторской задолженности. А также определить доступ к контрагенту для ваших юр. лиц, подразделений и сотрудников.
Last updated
