Контрагенты

Вывод контрагентов осуществляется только по введенными "ИНН" или "Названию" контрагента, возможно не точное совпадение, от 3 символов. При этом из поиска удалены следующие значения: "ООО", "ОАО".

Добавление контрагента

Для добавления контрагента, нажмите кнопку "Добавить контрагента".

Контрагент считается полностью заполненным, если указаны следующие поля:

1. Юр. адрес

2. Факт. адрес

3. ОГРН

4. ИНН

5. БИК

6. Р/С

7. К/С

8. Банк

9. ФИО ген. директора/Руководителя (кроме ИП)

10. Обращение (кроме ИП)

Все данные проверяются системой на корректность.

При добавлении возможно автоматическое "подтягивание" данных контрагента, таких как: Название, Тип юр. лица, ФИО руководителя ОГРН, КПП и др. Для этого после ввода ИНН нажмите "Проверить".

Аналогично можно подгрузить К/С и Банк, нажав "Проверить" в поле "БИК".

Также, имеется возможность загрузки файлов, например, копии ИНН, паспорта руководителя и др.

Статус контрагента

В систему "по умолчанию" занесены 3 статуса:

1. Проверка;

2. Блокирован;

3. Проверен.

Статус для нового контрагента по умолчанию можно настроить в разделе "Настройки".

Изменение статуса возможно разграничить по ролям, например, разрешить только службе безопасности.

Работа контрагентом в системе возможна только в статусе "Проверен". Если создать заявку с контрагентов в статусе "Проверка", система не даст подписать ее.

Списки контрагентов

В системе имеется возможность создавать списки контрагентов, например: "Нейтральный список", "Стратегические партнеры".

Настройки

Вы можете настроить для контрагента ограничение по дебиторской задолженности. А также определить доступ к контрагенту для ваших юр. лиц, подразделений и сотрудников.